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经过几天的考虑，明夷决定让贺拉提与法国特使提前接触一下，而他则给斐迪南写了封信。他想知道斐迪南会不会为他提供火炮。

毕竟，西班牙和法国的火炮是最强大的，而意大利至今甚至没有一个表示“火炮”的词汇。只不过，明夷也没有抱多大希望，他知道斐迪南是个什么样的人，这是一个有头脑有能力的野心家，上次他之所以能够让斐迪南吐出一块肉，关键在于斐迪南需要与教皇的联盟，并且他担心弗雷德里克在那不勒斯做大，这才愿意扶持明夷与弗雷德里克打擂台。而今，出于同样的想法，他有很大可能不会愿意为明夷提供火炮来壮大力量。

果然，几天后，西班牙信使带来的回信给了明夷一个否定的答案；于是，明夷只能让贺拉提加快与法国特使的商议进程。

然而，路易十二也不是吃素的。即使明夷能够为这笔火炮提供远超其本身价值的金币，他仍觉得自己比较吃亏。

而这时，他与教皇的谈判也进入了僵持阶段。

路易十二有着不亚于查理八世的野心，并且，他有着更高超的手段以及更英俊的面容，这使他看起来更具王者风范。然而，王位的稳固与否与长相关系不大，否则路易十二就不需要如此发愁了。

首先，他需要一个继承人，但是他的原配妻子是一个相貌丑陋又不育的女人，这让他无比厌恶；而查理八世的遗孀布列塔尼的安娜则以能生闻名整个法国，尽管她的孩子没有一个存活，但她毕竟为查理八世生下了4个孩子，还都是男孩。而且，如果他能够娶了这个美丽的寡妇，布列塔尼的贵族们才会安安分分的。而这，就需要教皇的特赦，首先使他能够与原配离婚，接着能够娶得自己兄长的女人而不被上帝惩罚。其次，他对于米兰势在必得。毕竟，他是瓦伦蒂诺·维斯孔蒂的嫡孙，而瓦伦蒂诺·维斯孔蒂则是米兰公国创始人吉安·加莱阿佐的女儿，因此，从法理角度来讲，路易十二远比现任米兰公爵洛多维科·斯福尔扎更具有正统性，而这，也需要教皇的支持。

综上，路易十二与教皇的结盟势在必行。但是，他并不希望教皇狮子大开口。

教皇给他提出的条件是，路易十二需要为切萨雷加封两个公爵衔，并且让切萨雷成为法国皇家圣米歇尔骑士团的成员，除此之外，还要给切萨雷封地、金钱。

而路易十二经过慎重考虑，觉得自己可以接受的条件是：为切萨雷加封瓦伦蒂诺公爵衔，准许他成为圣骑士团的成员，并且给切萨雷一些丰饶的领地以及数目可观的钱财。

但是，二者并没有就此达成共识。

就在这时，鲁昂大主教告诉他，卢克蕾西亚的新任丈夫阿拉贡的阿方索极得教皇信任。

路易十二便以火炮为条件，希望明夷能够从中斡旋。

最后，三方终于达成了条件：教皇接受路易十二的条件，在此基础上，路易十二还要为切萨雷提供一支枪骑兵，并且为切萨雷寻找一位出身高贵的妻子；路易十二则同意明夷购买火炮；教皇则为路易十二提供特赦，并且支持他对于米兰的治权。

三方看上去正是一派和谐。而卢克蕾西亚的宝宝就在这个时候出生了，是个漂亮的男孩，肖似胡安的长相让教皇对这个孩子颇为喜爱，而卢克蕾西亚，或许还沉浸在母性的光辉中，她把更多的注意力给了自己的儿子。

明夷觉得这正是他离开的好时机。但等到他向切萨雷和教皇辞行的时候，教皇却不同意他的离开，因为教皇觉得在卢克蕾西亚生产后，是两人培养感情的最佳时期，况且，他能够看出来自己的女儿已然爱上了阿方索，如果他允许阿方索离开，就会使得卢克蕾西亚伤心。而教皇自己也一度把哀思寄托在明夷身上，此时自然十分舍不得。

但明夷离开的念头太过坚决，以至于教皇都变得有些无奈，但还是拖着不愿让明夷离开。明夷只得继续待在圣玛利亚宫，而切萨雷也不知是怎么了，几乎日日来找他报道。

这一日，米开朗基罗受邀到达圣玛利亚宫时，其他人都还没到，仆人则按照命令把他带到了花园中。